融资规划是企业融资的长期计划，它是企业经营和发展的重要决策性文件，目的是协助企业选择有效的融资渠道，分析已经确定的融资资金，分配融资成本，合理构建财务结构，实现财务规划和控制财务风险，达到企业可持续发展的目的。
对于融资规划师来说，证书还是比较重要的，其是从事相关工作的能力证书，如果从业人员学历不高，更需要职业证书来弥补不足。如果从业人员具备了丰富经验，之后必然要向综合管理方向发展，提升自己的就业竞争力。
所以，融资规划师证书不仅是对相关从业人员的能力肯定，更是升职加薪的重要依据。
融资规模是全面反映金融与经济关系，以及金融对实体经济资金支持的总量指标。融资规模是指一定时期内（每月、每季或每年）实体经济从金融体系获得的全部资金总额，是增量概念。这里的金融体系为整体金融的概念。