经常与企业老板进行交流，介绍银行的优惠政策、服务理念、与企业老板保持良好的沟通、与他们建立朋友关系。
一般来讲，企业的对公账户设立在哪个银行，是由企业的老板决定的。所以，就要在企业老板那里多下功夫，只要赢得了老板的认可，就能成功。
盘存存量四项基本功：
2、短信通知：发、新老客户有不同的切入模式；
3、电话邀约：打、简明扼要的创造客户兴趣点；
4、服务面谈：抓、把产品作为服务的手段。
电话邀约注意事项：
1、适合进行电话邀约的时段。（am9：30-11：30 pm14：30-16：30）；
2、通话时间尽量控制在3分钟以内；
3、通话之前先整理好客户信息，思路清晰，罗列话术；
4、通话内容：首先：不要过多的介绍产品，其次：话题掌控权握在自己手中；
5、不要透露客户资产信息；
6、通话同时记录客户信息；
7、客户电话为固定电话时，询问客户留下移动号码；
8、达成初步意向，通话结束后发短信给客户。
因此盘活银行存量客户：应满足客户需求，挖掘存量客户价值；以客户为中心，提升市场拓展能力；提供综合服务，扩大业务空间。银行可以结合自身情况和存量客户特征，采取有针对性的相应措施，实现客户价值的提升。
1、通过客户数量和质量的提升，客户经理可以提高他们的级别。
2、因为客户经理的级别是基于他们的销售业绩和客户满意度来评定的，如果他们能够获得更多的客户，并且满足他们的需求，那么他们的级别就会相应提高。
3、客户经理还可以通过参加培训课程和工作中的表现来提高他们的级别，这些课程和表现可能会使他们获得更高的技能或知识，从而帮助他们更好地为客户服务，提高他们的级别。